东方财富财经晚报

2026-06-13 · 金谷量化

据伊朗迈赫尔通讯社12日报道， 伊朗与美国的14点谅解备忘录草案新细节已公布 ，包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡、取消石油制裁、解冻伊朗被冻结的资产等。美媒称，美国、伊朗“已接近达成协议”， 拟借下周七国集团峰会契机签署 ，最早也可能于本周日签署。报道称，瑞士日内瓦正被讨论作为“潜在签约地点”。而伊朗法尔斯通讯社12日援引

据伊朗迈赫尔通讯社12日报道， 伊朗与美国的14点谅解备忘录草案新细节已公布 ，包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡、取消石油制裁、解冻伊朗被冻结的资产等。美媒称，美国、伊朗“已接近达成协议”， 拟借下周七国集团峰会契机签署 ，最早也可能于本周日签署。报道称，瑞士日内瓦正被讨论作为“潜在签约地点”。而伊朗法尔斯通讯社12日援引一名接近伊朗谈判团队的消息人士的话报道，美国总统特朗普和一些外国媒体声称“（美伊）协议已经最终敲定，并计划于本周日在日内瓦签署” 的说法“完全是无稽之谈” 。

证监会同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请 。长鑫科技招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。据上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为注册生效。

北京时间6月12日晚，埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX将正式登陆 纳斯达克 。而据消息， SpaceX IPO将于美东时间上午9:50开放报价，上午10点可开始交易 。这场募资750亿美元的IPO，将超越沙特阿美2019年294亿美元的纪录，成为全球史上规模最大的IPO。

央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%。 狭义货币(M1)余额114.89万亿元,同比增长5.5% 。流通中货币(M0)余额14.69万亿元,同比增长11.9%。前五个月净投放现金5907亿元。前五个月人民币贷款增加9.11万亿元。前五个月人民币存款增加15.77万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元。

据 腾讯云 公告，大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月15日起下调MiniMax-M3模型价格， 推理输入、推理输出及缓存命中费用均下调50% 。大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月12日起下调Hy-MT2-Pro模型价格，输入价格下调66.67%、输出价格下调55.56%。

据央行官网，为保持 银行 体系流动性充裕，2026年6月15日，中国人民 银行 将以固定数量、利率招标、 多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作 ，期限为6个月（183天），到期日为2026年12月15日（遇节假日顺延）。

据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。 该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片 ，支撑高算力、低功耗芯片研发。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在 先进封装 领域实现规模化应用。

为进一步规范公开募集证券投资基金的主题投资风格管理，保护投资者合法权益，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》。经协会理事会审议通过，现予发布，自2026年12月1日起施行。其中提到， 主题投资基金的名称应当与基金合同约定的投资方向一致 ，不得出现名实不符的情形。

据 金山云 官网，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，将对部分产品价格进行调整。 AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50% 。调整将于北京时间2026年7月12日00:00:00起生效。存量订单在当前计费周期内不受影响，新价格在下一个计费周期开始时适用。

中国证监会上海监管局副局长赵国富在6月12日举行的上海市新闻发布会上表示，今年是“十五五”开局之年。证监会将会同各方深入贯彻落实国家“十五五”规划纲要的部署要求，以深化资本市场投融资 综合 改革为牵引，全面推进实施新一轮资本市场改革开放， 进一步发挥科创板改革“试验田”作用，持续增强我国资本市场制度的包容性 、适应性和吸引力、竞争力，优化对科技型企业的全链条全生命周期金融服务，更好助力金融强国和中国式现代化建设。

近期，全球存储行业掀起扩产热潮，三星 电子 、SK海力士先后更新产能规划， 美光科技 正在全球多地大规模扩产，国内长鑫存储、长江存储等本土存储厂商也同步推进产能升级， 内外需求共振，进一步放大行业景气度 。此外有消息称，近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。而SK海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估调价申请。

国际 半导体 产业协会（SEMI）数据显示，2026年一季度全球 半导体 设备出货额达365.5亿美元，同比增长14%，刷新单季历史纪录。业内人士指出，受全球供需缺口影响，海外头部设备厂商交付周期拉长，部分中低端、通用型设备订单开始向外分流，为具备技术实力的 A 股设备企业创造切入全球供应链的机会。

根据申万三级行业分类，目前A股市场共25股属于 半导体设备 行业，合计总市值1.9万亿元， 北方华创 以4620.81亿元市值居首， 中微公司 位居次席， 拓荆科技 、 长川科技 、 盛美上海 体量均超千亿元。资金方面，数据显示，月内共有6只 半导体设备 股获得融资净买入， 拓荆科技 获加仓1.31亿元， 富创精密 、 联动科技 分别获抢筹0.66亿和0.27亿元。

作为战略性资源，我国 小金属 家底雄厚。据新华社报道，今年4月29日，自然资源部发布我国最新矿产资源家底。数据显示，目前我国矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，2025年全国矿业产值约32.7万亿元，占GDP比重超23%。资源储量大幅增长，为资源自主可控奠定了坚实基础。

当前， 人工智能 、 新能源 、 新材料 等新科技革命引发全球产业转型升级加速，带动了大量战略性矿产需求，矿产资源安全备受各方重视。政策层面上， 《中华人民共和国矿产资源法实施条例》将于6月15日实施 ，该条例将 稀土 、 钨 、 锂 、 钴 、镓、锗等36种关键矿产列入国家级战略性矿产资源目录。业内人士指出，这条例意味着稀有金属灰色产能加速出清，合规龙头企业将享受更干净的市场秩序与更稳定的价格预期。

从业绩角度来看， 小金属 板块2025年收入为 2202.60 亿元，同比+15.84%；归母净利润 106.45 亿元，同比+14.17%。2026年一季度，小金属板块营收环比+26.67%；归母净利润环比+108.28%。而从机构预测的2026年业绩同比变动来看， 云南锗业 、 宝武镁业 机构预测2026年业绩同比增超10倍，预计分别上涨1216.04%和1142.09%。 中矿资源 预计同比上涨531.48%。 中稀有色 预计同比上涨380.57%。 中钨高新 、 中国稀土 、 厦门钨业 业绩预测也同比翻倍。

深南电路 ：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过48.82亿元，扣除发行费用后用于无锡 深南电路 AI算力 电子 电路产品项目 (36亿元)及补充流动资金(12.82亿元) 。项目主要生产高速高密高多层 PCB 产品，用于AI服务器、交换机等领域，建设期1年。

中国软件 ：公司收到财政部《行政处罚决定书》，因在政府采购活动中与其他供应商投标文件异常一致，构成恶意串通，公司被罚款4.05万元，列入不良行为记录名单， 一年内禁止参加政府采购活动 。

万科A ：经协商，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司 （简称“深铁集团”）向公司提供不超过11.4亿元借款 ，用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经出借人同意的指定借款利息。借款期限最长不超过3年。

三安光电 ：2026年6月12日，公司董事长林志强通过集中竞价方式增持公司股份100万股， 约占总股本0.02%，增持金额1498.26万元 。林志强原拟增持金额不低于2000万元且不超过4000万元，本次增持计划尚未实施完毕。

中际旭创 ：公司第六届董事会第一次会议选举 刘圣为董事长，并聘任刘圣为总裁 、王晓东为常务副总裁、王晓丽和王军为副总裁、王晓丽为财务总监、王军为董事会秘书、王少华为证券事务代表，任期三年。

逸豪新材 ：目前市场关注的HVLP 铜 箔即极低轮廓 铜 箔，主要应用于高频高速电路用覆 铜 板及对应的多层板，公司HVLP铜箔量产进度比部分同行业公司较慢， 目前尚在样品测试、分析及认证阶段 ，是否通过客户认证及量产具有较大不确定性。

振江股份 ：公司燃气轮机业务主要客户是西门子能源，目前已经排产到明年， 有些远期订单将在2028年交付 。

金钼股份 ：自2026年年初以来， 钼 市场总体呈上涨运行态势，近期《MW》氧化 钼 价格30.70美元/磅 钼 ， 较年初上涨35.24% ；国内钼铁价格31.65万元/吨，较年初上涨26.09%。

“十五五”规划纲要提出，加快构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系，建设能源强国。福建、云南因地制宜，加快推进 新能源 产业加速发展，以新型能源体系支撑能源强国建设。

中国人民银行今天（6月12日）发布的数据显示，2026年5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%；社会融资规模存量458.81万亿元，同比增长7.7%，两项指标增速均高于名义GDP增速，社会融资条件继续保持在相对宽松的状态，金融支持实体经济力度保持稳固。

6月11日，市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局，依法约谈 携程 、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家等7家第三方平台企业。

农业农村部今天（6月12日）的小麦机收进度显示，目前，全国已收获小麦2.78亿亩，收获进度过八成。随着麦收推进，夏播进入高峰。

我国 物流 市场规模连续10年全球第一，但运输环节衔接不畅、 物流 成本偏高，成为制约经济发展的瓶颈。眼下，国家正在加速建设 物流 网，这张网将如何破解难题来看记者的一线调研。

国务院新闻办公室今天（6月12日）举行新闻发布会，人力资源社会保障部相关负责人介绍，第48届世界技能大赛将于9月22日至27日在上海举办。

今年以来，我国通过向中度以上失能老年人发放消费补贴、加快建立长期护理保险制度等措施，不断完善以失能老年人照护为重点的基本养老服务体系。

今年前5个月，粤港澳大湾区内地九市对APEC其他经济体进出口2.8万亿元，同比增长18.9%，占大湾区内地九市进出口值超六成。其中， 3D打印 机、数字照相机出口分别增长121.2%、53.5%。

“文化和自然遗产日”非遗主题宣传展示活动——2026年“非遗好物 国潮焕新”非遗消夏购物月，昨晚（6月11日）在江苏启动。

2026重庆国际动画电影周今天（6月12日）闭幕。来自全球的501部动画作品参评，《浪浪山小妖怪》等23部作品和5位个人获“金山茶”荣誉。

记者今天（6月12日）从中国气象局获悉，入汛以来，全国平均降水量157.4毫米，较常年同期偏多12.2%，为近十年同期第二多。